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作者:小编2026-01-17 18:52:41

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  AI基建点评:Meta为保障AI数据中心电力供应,与Vistra、Oklo、TerraPower等公司达成核能供电合作。AI基建需求旺盛将持续带动电力需求,AI基建与AI电力相关产业链将继续同步扩张受益。我们持续看好AI基建相关产业链,重点关注燃气轮机及液冷方向。燃气轮机作为海外数据中心主用电源与备用电源将深度受益AI数据中心供电需求,GEV超预期上修燃机订单与扩产也表明行业是超长景气大周期。建议重点关注AI数据中心能源供应核心卡位的燃机产业链:1)燃机热端叶片:【应流股份】、【万泽股份】;2)燃机发电机组:【杰瑞股份】;3)燃机其他铸件:【豪迈科技】、【联德股份】;4)燃机配套余热锅炉(HRSG):【博盈特焊】。数据中心应用液冷将替代风冷成为产业趋势米乐M6(MiLe)亚洲官方网站- 赔率最高在线投注平台,国内外大厂也均开始大力推动数据中心液冷方案。建议重点关注重点关注液冷中价值量高、核心卡位的环节:1)一次侧重点关注冷水机组及压缩机环节:【冰轮环境】【汉钟精机】【联德股份】;2)二次侧重点关注集成商:【高澜股份】【同飞股份】;3)二次侧零部件端重点关注CDU、Manifold、冷板、UQD环节:【飞荣达】【奕东电子】【南风股份】【强瑞技术】。